В этом году, уже к лету, мы можем увидеть совершенно новый автомобильный рынок. Первые итоги происходящей трансформации - сохранение дефицита машин на рынке, рост цен и новое соотношение долей рынка производителей. Международные концерны объявили российскому рынку бойкот, и если он сохранится, то к середине года половину рынка могут занять корейские и китайские производители.
Российских автолюбителей ждет сужение ассортимента. Нестабильность затронула два главных фактора, оказывающих значительное влияние на российский автомобильный рынок - курс рубля к доллару и евро и устойчивость импортных поставок (как самих автомобилей, так и комплектующих для сборки). После начала военной операции на Украине курс рубля значительно упал, а ряд международных автоконцернов поддержали санкции, отказавшись от поставок автомобилей и комплектующих, остановив конвейеры на заводах в России. Происходящее усилило тренды прошлого года – дефицит автомобилей на рынке и скачкообразный рост цен.
Производство и поставки на паузе
Западные автомобильные марки пока не сообщали о том, что полностью уходят с российского рынка, но приостановили производства. На паузе Volkswagen Group Rus (заводы в Калужской области и Нижнем Новгороде), Mercedes-Benz (Подмосковье), BMW (Калининград), Toyota, Nissan (Санкт-Петербург) и «Соллерс Форд» (Eлабуга). Французский автопроизводитель Renault решает, что делать с заводом в Тольятти.
Таким образом, сейчас в России работает (с приостановками из-за нехватками комплектующих) менее половины мощностей по выпуску легковых и легких коммерческих автомобилей, которые были задействованы в 2021 году. Это заводы «ПСМА рус» альянса Stellantis и Mitsubishi, калининградский «Автотор» (по сборке Kia и Hyundai), Haval, группа ГАЗ, «АвтоВАЗ» в Тольятти, УАЗ, «Мазда Соллерс» и Isuzu.
В списке импортеров, приостановивших ввоз машин, на текущий момент: Audi, Porsche, General Motors (Chevrolet и Cadillac), Jaguar Land Rover, Lexus, Volvo и др.
Премиум приостановили
Один из пакетов санкций в отношении России также содержит запрет на ввоз в страну автомобилей стоимостью более 50 тыс. евро из ЕС, США и Великобритании.
Это означает, что состоятельным российским автолюбителям придется обходится без Audi A6, A7 и A8, кроссоверов Q7 и Q8, а также всех S и RS моделей. У BMW в России под запретом окажутся кроссоверы X5, X6, X7, седаны от 5 Серии и все M-модификации. Из модельного ряда Jaguar Land Rover в России могут остаться только Jaguar E-Pace, Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport. А Mercedes-Benz продолжит продавать некоторые версии компактных автомобилей A- и В-Класса, четырехдверного купе CLA и седана C-Класса. Ассортимент Volvo в России может сократиться до трех моделей: это спортседан S60, кроссоверы XC40 и XC60. Что касается Porsche, Ferrari, Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce, с учетом ценника этих марок их продукции в России тоже не увидят. Стоит также отметить, что ограничения могут коснуться и некоторых представителей масс-маркета, таких как Volkswagen Touareg, чья стоимость в Германии начинается от 66 тыс. евро.
Под эмбарго также попали все машины американского производства, в том числе и подержанные. Речь идет, прежде всего, о премиальных внедорожниках Jeep, Cadillac и Chevrolet, а также выпускаемых в США Nissan Pathfinder, Toyota Highlander, Mercedes-Benz GL и некоторых моделях BMW X серии и Infiniti. Кроме того, неофициально в нашу страну поставлялись электромобили Tesla.
Производители перестраиваются
Восполнением сузившегося на фоне санкций ассортимента будут заниматься российские и азиатские производители. «АвтоВАЗ» со временем решит проблемы с поставками комплектующих и вернет стабильную загрузку конвейера. По заявлениям автопроизводятеля, с июня и июля планируется начать производство нескольких модификаций с минимальным содержанием иностранных комплектующих. При этом специалисты концерна ищут решения по замене ключевых импортных компонентов для возвращения к производству стандартных модификаций.
Продукция корейских производителей уже хорошо известна и востребована в России. Сейчас им принадлежит лидерская позиция в 25% рынка, которую бренды, скорее всего, захотят сохранить. Это означает, что в случае ухудшения ситуации компании будут искать возможности, чтобы остаться на российском рынке.
У китайских производителей доля рынка меньше, но она очень быстро растет. Год назад, в январе-феврале 2021 года, топ-10 китайских брендов по объему продаж реализовали 10,7 тысячи новых машин. Это соответствовало доле рынка в 4,9%. А за первые два месяца 2022 года количество проданных ими машин возросло до 20,2 тысячи, а доля – почти до 10%. При этом в марте фоне беспрецедентного падения продаж на авторынке китайские бренды также оказались в выгодном положении. Несмотря на небольшой перерыв поставках, ситуация с ними прояснилась достаточно быстро. И на фоне дилеров европейских, американских и японских брендов, испытавших многократное падение продаж, китайские авторителейлеры смотрелись в целом неплохо, так в наличии были машины, которые продавались. Так что китайские марки по итогам марта вполне могут выйти в лидеры продаж с долей рынка в 30 и более процентов.
С учетом текущих тенденций, если бойкот продолжится, а китайские компании нарастят объем поставок, то к лету азиатские автоконцерны могут занять больше половины российского рынка. Освободившееся на рынке место может привлечь и новых игроков: к примеру, автоконцерны из Индии (Mahindra или ТАТА).
В свою очередь западные производители, поддерживая санкции в отношении России, рискуют надолго потерять свои доли рынка. И, даже вернувшись в один прекрасный момент, не смогут восстановить свои позиции в новых реалиях. К тому времени скорее всего изменятся привычки и предпочтения потребителей, а обедневший модельный ряд вернувшихся западных автоконцернов уже не сможет составить конкуренцию широкому ассортименту прежде всего китайских марок.
Сергей Власов, эксперт маркетплейса Банкавто
